MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 50 / Finansal Durum Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan 2018 yıl sonu verilerine göre Türkiye sigortacılık sektörü, önceki yıla göre %17 oranında bir artışla 54,7 milyar TL prim üretmiştir. Bu tutar, Kara Araçları Zorunlu Sorumluluk Sigortaları için oluşturulmuş Riskli Sigortalılar Havuzu’nun sektörel veriler üzerinde yarattığı çifte hesaplama etkisini de yansıtmaktadır. Toplam prim üretiminin %87’si Hayat-dışı branşlar, %13’ü ise Hayat branşından kaynaklanmaktadır. Ekonomideki yavaşlama ile faiz oranı artışının özellikle tüketici ve konut kredileri üzerindeki olumsuz etkisine bağlı olarak Hayat sigortalarında büyüme kaydedilememiş olması nedeniyle, bu branşın toplam prim üretimindeki payı 2017 yılında %15 seviyesinde iken 2018 yılında %13’e gerilemiştir. Hayat-dışı branşlara ait prim gelirinde %20 oranında nominal bir artış yaşanmış olmakla birlikte, araç satışlarında düşüş, konut sigortalarında azalma, ekonomi ve yatırımlarda yavaşlama ile Kara Araçları Sorumluluk sigortalarında süregelen tavan fiyat uygulaması gibi faktörler nedeniyle reel olarak büyüme kaydedilememiştir. Hayat-dışı primin %50’si Kara Araçları Sorumluluk ve Kara Araçları sigortalarından elde edilmiştir. Tavan fiyat uygulaması ve ekonomik olumsuzluklara bağlı araç satışlarında yaşanan düşüş gibi faktörler bu branşlara ait primler üzerinde baskılayıcı etki yapmış ve buna bağlı olarak bahse konu branşların toplam prim içindeki oranı önceki yıllara göre daha düşük seviyede kalmıştır. Ayrıca, her iki branşta da görülen sınırlı artış oranı, sektörün toplam primindeki büyüme üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratmıştır.   Yangın ve Doğal Afetler sigortalarının Hayat-dışı prim içindeki payı 2017 yılına paralel şekilde %14,6 olarak gerçekleşirken, branşa ait prim gelirinde nominal olarak %21 oranında bir artış kaydedilmiştir. Ancak bu oran sadece %1’lik reel bir büyümeye tekabül etmektedir. Ekonomik olumsuzluklara bağlı olarak konut kredilerindeki azalışın etkisiyle konut poliçelerine ait prim gelirinde enflasyon oranının altında, %10’luk sınırlı bir büyüme elde edilmiştir. Ticari ve sınai risklere ilişkin primler ise fiyat odaklı rekabet ve yatırımlardaki nispi durgunluğa rağmen, bu tür risklere ilişkin poliçelerin önemli bir kısmının sigorta bedeli ve primlerinin dövizli veya enflasyona endeksli olması nedeniyle sırasıyla %21 ve %31 oranında artış göstermiştir. Yangın ve Doğal Afet sigortalarında yaklaşık %34’lük paya sahip doğal afetlere ilişkin prim geliri ise Hayat- dışı sektör artış oranı olan %20 civarında büyümüştür. Mühendislik, Tarım, Hırsızlık ve Cam Kırılması sigortalarından oluşan Genel Zararlar branşı prim gelirinin %90’ından fazlası Mühendislik ve Devlet Destekli Tarım sigortalarından (TARSİM) kaynaklanmaktadır. Mühendislik branşındaki daralmanın önemli ölçüde Tarım sigortalarındaki üretim artışıyla dengelenmesi sonucunda toplam prim geliri, Hayat-dışı sektör ortalamasının biraz üzerinde, %21 olarak gerçekleşmiştir.  Mühendislik sigortalarında, özellikle İnşaat- Montaj alt branşında son yıllarda kaydedilen çarpıcı büyüme, 2018 yılında olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak yerini keskin bir düşüşe bırakmıştır.  Bu gelişme, son yıllarda giderek artan rekabet nedeniyle prim gelirinde reel anlamda çok düşük bir artış gerçekleşen Makine Kırılması ve toplam primde görece küçük paya sahip Elektronik Cihaz sigortaları alt branşındaki daralmayla birleştiğinde, Mühendislik prim gelirinde sadece %15 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Diğer yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak artış gösteren hasarların Tarım sigortalarının giderek yaygınlaşmasına neden olması ve bu kapsamda sigortalılar lehine yapılan genişlemeler, söz konusu branşın prim üretiminin 2018 yılında %27 oranında büyümesine yol açmıştır. Tekne (Su Araçları ve Su Araçları Sorumluluk) ve Emtia sigortalarından oluşan Nakliyat sigortalarının Hayat-dışı prim içindeki payı yıllardır %3’ün üzerine çıkamamıştır. Prim gelirinin %70’ten fazlasını oluşturan Emtia sigortalarında ağırlıklı olarak kur hareketine bağlı %27’lik prim artışı, fiyatların Hayat-dışı branşlara ait prim gelirinde, ekonomi ve yatırımlarda yavaşlama ile Kara Araçları Sorumluluk sigortalarında süregelen tavan fiyat uygulaması gibi faktörler nedeniyle reel olarak büyüme kaydedilememiştir. TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜ